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タイトル
Text copied to clipboard!ウェルスアドバイザー
説明
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私たちは、クライアントの財務目標達成を支援するウェルスアドバイザーを募集しています。ウェルスアドバイザーは、個人や法人のお客様に対して資産運用、投資計画、リスク管理、税務対策などの包括的な財務アドバイスを提供します。お客様のニーズや目標を理解し、最適な資産配分や投資戦略を提案することが求められます。また、金融市場の動向を常に把握し、最新の情報を基にアドバイスを行うことが重要です。コミュニケーション能力が高く、信頼関係を築くことができる方を歓迎します。さらに、法令遵守や倫理観を持ち、長期的な視点でお客様の資産形成をサポートできる方を求めています。
責任
Text copied to clipboard!- クライアントの財務状況の分析と評価
- 資産運用計画の策定と提案
- 投資商品の選定と管理
- リスク管理とポートフォリオの最適化
- 税務や相続に関するアドバイス提供
- 定期的な財務レビューと報告
- 市場動向の調査と情報提供
- クライアントとの信頼関係の構築と維持
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での実務経験3年以上
- ファイナンシャルプランナー資格保有者優遇
- 高いコミュニケーション能力と交渉力
- 金融商品に関する深い知識
- 倫理観と法令遵守意識の高さ
- 問題解決能力と分析力
- 顧客志向の姿勢とチームワーク能力
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- どのようにしてクライアントのニーズを把握しますか？
- リスク管理のためにどのような手法を用いますか？
- 最新の金融情報はどのように収集していますか？
- 難しい顧客との関係をどのように築きますか？
- 過去に成功した投資提案の例を教えてください。
- 法令遵守をどのように徹底していますか？
